เวลามรณภาพของตั๋งโต๊ะนำไปสู่ความวุ่นวาย เตียวเสี้ยนที่ฝึกฝนเพื่อแก้แค้นใช้แผนรักลวงตั๋งโต๊ะและลิโป้จนแตกคอ ลิโป้สังหารตั๋งโต๊ะและกลายเป็นผู้มีอำนาจ ขณะที่โจโฉเริ่มรวบรวมขุนศึก และฮ่องเต้ถูกกักขังในพระนคร ท่ามกลางศึกสงครามแย่งชิงอำนาจ