เด็กหนุ่มคามิโอกะ คาสึโอะ ได้รับฟูกิ จากแม่ของเขา ซึ่งแท้จริงแล้วคือวิญญาณของสึกุมิที่ถูกผนึกไว้ คาสึโอะและฟูกิต่อสู้กับปีศาจและสึกุมิที่ชั่วร้าย พร้อมกับต้องปกป้องเมืองและคนที่รัก หลังจากฟูกิสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ในร่างมนุษย์ ทั้งคู่จึงต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามครั้งใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่า