ลีโอ ฮีลเลอร์ผู้ถูกขับไล่ออกจากปาร์ตี้เพราะถูกมองว่าอ่อนแอ แต่แท้จริงแล้วเขาเซียนทั้งการรักษาและต่อสู้ เขาไปเจอคาร์เซล่า นักเวทย์ที่ถูกปาร์ตี้เดิมทิ้งไว้ จึงชวนมาเป็นคู่หู ทั้งสองร่วมเดินทางและผจญภัยไปด้วยกัน ขณะที่ลีโอค่อยๆ เปิดเผยพลังที่ซ่อนเร้นและไขปริศนาต่างๆ