อารารากิ โคโยมิ ได้ไปช่วยเหลือเซ็งโงคุ นาเดโกะที่ถูกปีศาจแมวเข้าสิง เพราะเธอเก็บกดความโกรธที่ถูกเพื่อนรังแก เผยให้เห็นอดีตที่ฮาจิคุจิ เมย์ถูกสิงโดยปีศาจแมวตัวเดียวกันเมื่อหลายปีก่อน เหตุการณ์ทั้งสองเชื่อมโยงกับความปรารถนาที่ซ่อนเร้นและการแก้แค้น สุดท้ายโคโยมิต้องเผชิญหน้ากับปีศาจแมวเพื่อช่วยเหยื่อทั้งสองให้พ้นจากบ่วงของมัน