เจ้าชายเมลิโอดัสและเอลิซาเบธออกตามหาอัศวินอัปสรทั้ง เพื่อต่อต้านอัศวินอัปสรผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดครองราชอาณาจักรลีโอเนส โดยเมลิโอดัสเป็นหัวหน้าอัศวินที่ถูกเนรเทศ และเอลิซาเบธเป็นเจ้าหญิงที่หลบหนีออกมา ทั้งสองพบกับสมาชิกอัศวินทีละคนและร่วมกันต่อสู้เพื่อปลดปล่อยอาณาจักร