ในเมืองนิวยอร์กที่ถูกปิดกั้นจากโลกภายนอก เกิดอาณาจักรรวมของมนุษย์และปีศาจขึ้น เลโอนาร์ด วอล์ค ช่างภาพหนุ่มเดินทางมาที่นี่และถูกดึงเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรลับคลับแห่งสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างสองเผ่าพันธุ์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ประหลาดและภัยคุกคามจากปีศาจเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น นำไปสู่การต่อสู้ที่ดุเดือดของเหล่าสมาชิกคลับเพื่อปกป้องเมืองและค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่