ในยุคสามก๊ก ซือหม่าเย่ใช้แผนการอันแยบยลแทรกซึมเข้าไปในตระกูลใหญ่เพื่อรับใช้โจโฉ ขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายอำนาจของตนเอง เขาต้องเผชิญหน้ากับศึกชิงอำนาจระหว่างขุนศึกและใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองเพื่อรักษาตัวรอด เนื้อเรื่องดำเนินไปพร้อมกับการเปิดเผยความลับของตัวละครแต่ละฝ่ายที่ซ่อนแผนการใหญ่ไว้