อิซเซย์และผองเพื่อนต้องปกป้องโรงเรียนจากการโจมตีของวาลี ลูกครึ่งมังกรปีศาจผู้ทรงพลังที่ต้องการทดสอบพลังของพวกเขา หลังจากนั้น อาเคโนะ ฮิเมจิมิยะได้รับมรดกพลังจากมารดาและกลายเป็นราชินีปีศาจระดับสูง ในขณะที่กลุ่มติดตามวาลีกลับมาเพื่อล้างแค้น ทำให้เกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ปีศาจและทูตสวรรค์ที่ถูกเนรเทศ ในตอนจบ อิซเซย์สามารถปลดปล่อยพลังปีกมังกรศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องเพื่อนและเอาชนะศัตรูได้สำเร็จ