เด็กหนุ่มนามว่าแกรน โต้ฝูงทหารจักรวรรดิเพื่อปกป้องสาวน้อยลูเรีย ซึ่งเป็นกุญแจสู่สรวงสวรรค์ที่ถูกตามล่า เขาได้พบกับไวลด์สมิธ นักปั้นดาบลึกลับ และได้ดาบที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อร่วมเดินทางกับลูเรียและมังกรน้อยวีร่า ในการต่อสู้กับจักรวรรดิและตามหาสรวงสวรรค์ที่แท้จริง