ชาร์ลี นักเรียนครึ่งมนุษย์ครึ่งชิมแปนซีที่เกิดจากโครงการวิทยาศาสตร์ลับ ถูกส่งเข้าเรียนในโรงเรียนปกติและต้องเผชิญกับความเกลียดชังจากเพื่อนร่วมชั้น ระหว่างที่พยายามใช้ชีวิตอย่างสงบ กลุ่มก่อการร้ายด้านสิทธิสัตว์ก็วางแผนลักพาตัวเขาเพื่อเปิดโปงความจริง เรื่องราวดำเนินไปพร้อมกับปริศนาเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเขาและการต่อสู้เพื่อการยอมรับในสังคม