เคียวทาโร่ อิจิกาวะ เคียว นักเรียนมัธยมต้นที่มักคิดในแง่ลบ เริ่มเปิดใจและสานสัมพันธ์กับแอนนา ยามาดะ สาวสวยยอดนิยมประจำชั้น ฤดูกาลที่สองนำเสนอความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างทั้งคู่ เค้าต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตมัธยมปลายที่ใกล้มาถึง ความรู้สึกที่มีต่อกันและกัน การเปิดเผยความลับในครอบครัวของแอนนา และการเติบโตของเคียวที่แข็งแกร่งขึ้นในฐานะคนรักของแอนนา