ซีล เจ้านายคนใหม่ของเซบาสเตียน สั่งให้ปีศาจรับใช้ฆ่าคน วันหนึ่งเขาไขปริศนาคำสาปของตระกูลทรานซี่ พบว่าซีลถูกน้องชายฝาแฝดที่ตายไปแล้วสาปให้รับผิดชอบการตายของเขา ซีลยอมสละดวงวิญญาณให้เซบาสเตียนเพื่อแก้แค้นน้องชาย แต่สุดท้ายกลับถูกน้องชายครอบงำและกลายเป็นเด็กปีศาจ ในขณะที่อลัวส์ ทรานซี่ และฮันน่า ปีศาจรับใช้ของเขาต้องสู้กับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของพวกเขา