มนุษย์เกิดความขัดแย้งกับแวมไพร์อย่างเปิดเผย จิโร่ มิโมริกับน้องชายต่างสายเลือด โคทาโร่ เดินทางไปยังเมืองพิเศษที่มนุษย์และแวมไพร์อาศัยร่วมกันเพื่อหาทางหยุดยั้งความขัดแย้ง แต่กลับต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มแวมไพร์คลั่งชาติ เคราส์ ชิลด์ ที่ต้องการทำลายข้อตกลงและสงครามครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น