อาร์เชอร์และทีมงาน ถูกบังคับให้ทำงานกับซีไอเอ และถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก อาร์เชอร์ต้องเผชิญหน้ากับอดีตแฟนสาวที่เป็นสายลับรัสเซีย เกิดความขัดแย้งและหักหลังครั้งใหญ่จนมาลอรี่ถูกจับเป็นตัวประกัน ในตอนจบ อาร์เชอร์ช่วยแม่ของเขาไว้ได้ แต่ทีมงาน ถูกยึดกิจการและต้องทำงานให้กับโอดีน ซึ่งเป็นนายจ้างคนใหม่ของพวกเขา